2月1日，在中國旅游研究院主辦的“中國旅游研究院年度標(biāo)志性成果發(fā)布會(huì)”上，中國旅游研究院產(chǎn)業(yè)研究所所長楊宏浩博士代表課題組發(fā)布了《中國旅游住宿業(yè)發(fā)展報(bào)告（2023-2024）》

       報(bào)告指出，我國正從出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)和投資拉動(dòng)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向消費(fèi)導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，文化和旅游消費(fèi)受到空前重視。2023年，旅游住宿業(yè)快速復(fù)蘇，國內(nèi)市場占絕對(duì)主導(dǎo)的市場格局形成，產(chǎn)業(yè)格局上頭部效應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化，住宿業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正在重塑，資產(chǎn)運(yùn)營和資產(chǎn)配置進(jìn)一步優(yōu)化，數(shù)智化賦能住宿業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)住宿業(yè)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，并帶動(dòng)住宿業(yè)態(tài)布局調(diào)整、產(chǎn)品迭代和品牌煥新，住宿業(yè)正在迎來新生。

       一、行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

       行業(yè)快速復(fù)蘇。自年初以來，與住宿業(yè)發(fā)展直接關(guān)聯(lián)的服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和國內(nèi)旅游市場規(guī)模走勢(shì)較為樂觀，直接反映住宿業(yè)發(fā)展的住宿業(yè)GDP、接待游客住宿人數(shù)、平均房價(jià)和RevPar以及固定資產(chǎn)投資額增速等復(fù)蘇勢(shì)頭良好。2023年住宿和餐飲業(yè)增加值為2.1萬億元，同比增長14.5%，已超過2019年同期水平，增速位居各行業(yè)之首。全國四、五星級(jí)飯店平均房價(jià)和RevPar恢復(fù)良好。全國星級(jí)飯店和五星級(jí)飯店經(jīng)過三年虧損后，預(yù)計(jì)今年將恢復(fù)盈利。住宿業(yè)投資經(jīng)過多年高速增長后，2014年下半年開始進(jìn)入低速增長階段，近年來增速有所反彈，但隨著房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期，住宿業(yè)投資的高速增長時(shí)代將難以再現(xiàn)。

       市場格局上國內(nèi)市場占絕對(duì)主導(dǎo)。目前住宿業(yè)已形成國內(nèi)市場占絕對(duì)主導(dǎo)的市場格局和國內(nèi)大循環(huán)為主體的發(fā)展格局。經(jīng)過三年疫情，入境旅游大幅下滑，以北京為例，疫情期間入境游客住宿人次占總住宿人次比重不足1%。疫情管制解除后，這一比重逐步回升，至12月已上升至3.8%，但與疫情前10%左右的水平相比還相去甚遠(yuǎn)。隨著促進(jìn)入境旅游發(fā)展政策的加碼，入境游客的比重會(huì)有所回升。

       產(chǎn)業(yè)格局上頭部效應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化。從酒店集團(tuán)60強(qiáng)的數(shù)據(jù)看，我國住宿業(yè)頭部效應(yīng)在逐步強(qiáng)化。2019年酒店集團(tuán)60強(qiáng)管理酒店數(shù)3.35萬家，客房數(shù)341.4萬間，到2022年酒店集團(tuán)60強(qiáng)管理酒店數(shù)5.8萬家，客房數(shù)531.5萬間，分別增長73.1%和55.7%，三年時(shí)間連鎖化率和行業(yè)集中度大幅提升。目前，我國住宿業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)形成國有、民營和外資酒店集團(tuán)三足鼎立格局。雖然經(jīng)過三年疫情壓制，民營酒店集團(tuán)增速依然很快。

       政策托舉促進(jìn)住宿業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。年初以來旅游消費(fèi)表現(xiàn)出色，國家對(duì)旅游消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和帶動(dòng)就業(yè)寄予厚望。為進(jìn)一步釋放旅游消費(fèi)以擴(kuò)大內(nèi)需，從國家到地方出臺(tái)了多項(xiàng)支持旅游業(yè)發(fā)展的政策，其中都涉及對(duì)住宿業(yè)發(fā)展的支持。山東省印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)全省旅游住宿業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，浙江省制定了《浙江省民宿高質(zhì)量發(fā)展三年計(jì)劃（2024-2026年）》，加大對(duì)住宿業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)支持。新版《旅游度假區(qū)等級(jí)劃分》國家標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)了旅游住宿產(chǎn)品作為核心度假產(chǎn)品的重要性。新版《旅游飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定》即將在2024年3月開始實(shí)施。這些都為旅游住宿業(yè)發(fā)展奠定了良好的政策環(huán)境。

       二、住宿業(yè)面臨重構(gòu)

       產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重塑。在酒店業(yè)全面恢復(fù)發(fā)展的背景下，一方面，游客的消費(fèi)需求發(fā)生了明顯變化；另一方面，信息技術(shù)的不斷迭代創(chuàng)新，也為酒店供應(yīng)鏈管理賦予新的動(dòng)能，幫助酒店降本增效。在酒店內(nèi)部自身發(fā)展需求和外部市場環(huán)境壓力的共同推動(dòng)下，從設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營、采購、促銷等酒店產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的各環(huán)節(jié)都在發(fā)生諸多變化。因此，酒店業(yè)也必須推動(dòng)供應(yīng)鏈不斷創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

       酒店向數(shù)智化轉(zhuǎn)型。為實(shí)現(xiàn)酒店的精細(xì)化管理，提高酒店?duì)I收水平，越來越多的酒店開始向智慧酒店轉(zhuǎn)型。例如，升級(jí)智慧酒店全新解決方案 ，開發(fā)旨在為度假別墅運(yùn)營商提供費(fèi)用管理和支付的平臺(tái)，將AI技術(shù)應(yīng)用到酒店預(yù)訂等場景，數(shù)字人民幣落地酒店應(yīng)用場景，用元宇宙技術(shù)打造虛擬酒店等。酒店向數(shù)智化轉(zhuǎn)型能夠幫助酒店提高效率、降低成本、提升客戶體驗(yàn)，甚至創(chuàng)造全新的商業(yè)模式。雖然酒店數(shù)智化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，但數(shù)字化弊端依然存在，如人臉識(shí)別辦理入住涉嫌侵犯個(gè)人隱私、酒店客房被偷拍問題、酒店數(shù)據(jù)泄露或系統(tǒng)受攻擊問題等。

       優(yōu)化資產(chǎn)配置和強(qiáng)化資本運(yùn)營。2023年，不少酒店集團(tuán)選擇出售資產(chǎn)，向輕資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)化，有的集團(tuán)則通過并購穩(wěn)固市場競爭力。產(chǎn)業(yè)基金方面，湖南全域旅游產(chǎn)業(yè)投資母基金在中國證券投資基金協(xié)會(huì)完成備案登記，住宿業(yè)納入了投資范疇。美國酒旅業(yè)投資集團(tuán)Certares完成其首支酒店地產(chǎn)基金的募集等。部分酒店集團(tuán)希望通過 IPO上市實(shí)現(xiàn)快速資本擴(kuò)張和品牌塑造。住宿餐飲依然在創(chuàng)業(yè)板上市“負(fù)面清單”之列，對(duì)企業(yè)上市造成不利影響。目前中國本土酒店集團(tuán)市值約為美國酒店集團(tuán)的十分之一，證券化率過低。可喜的是，根據(jù)2023年7月頒布《現(xiàn)代服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類》，“旅游住宿服務(wù)” 被歸類為“現(xiàn)代生活服務(wù)業(yè)”，利好行業(yè)未來在資本市場上的發(fā)展。

       三、住宿業(yè)迎來新生

       發(fā)展理念轉(zhuǎn)變、業(yè)態(tài)布局調(diào)整、產(chǎn)品迭代及品牌煥新推動(dòng)旅游住宿產(chǎn)業(yè)迎來新生。

       發(fā)展理念轉(zhuǎn)變。近年來，旅游住宿業(yè)最顯著的理念轉(zhuǎn)變體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是企業(yè)發(fā)展理念和戰(zhàn)略目標(biāo)從 “利潤至上”轉(zhuǎn)向超越經(jīng)濟(jì)利益；二是企業(yè)開始重視ESG戰(zhàn)略，即致力于成為環(huán)境友好型、社會(huì)友好型和規(guī)范化治理的公司。君亭酒店、錦江酒店集團(tuán)先后發(fā)布ESG報(bào)告，公司就上下游產(chǎn)業(yè)鏈和利益相關(guān)方積極開展綠色實(shí)踐，共同推動(dòng)酒旅行業(yè)在雙碳時(shí)代的創(chuàng)新變革與可持續(xù)發(fā)展。

       業(yè)態(tài)布局調(diào)整。業(yè)態(tài)布局調(diào)整首先是優(yōu)化存量資產(chǎn)，通過資源整合降低空置率，發(fā)揮空間價(jià)值。近年來，行業(yè)進(jìn)行資源整合的嘗試層出不窮，途家、小豬短租搭建短租/共享住宿平臺(tái)經(jīng)歷疫情期間的受挫之后卷土重來；共享住宿平臺(tái)開始細(xì)分化，如提供清真友好型酒店和度假別墅；部分酒店集團(tuán)也介入共享住宿領(lǐng)域。輕連鎖模式在疫情期間也遭受打擊，疫情后“您好酒店”、輕住等繼續(xù)活躍，其中輕住集團(tuán)快速成長為酒店集團(tuán)60強(qiáng)。城市更新下的住宿業(yè)態(tài)創(chuàng)新、民宿集群發(fā)展和農(nóng)文旅深度融合等順應(yīng)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的發(fā)展模式以及電競酒店等受到關(guān)注。業(yè)態(tài)布局調(diào)整的另一方面是做好度假業(yè)態(tài)增量。如復(fù)星旅文旗下度假領(lǐng)導(dǎo)品牌地中海俱樂部的全球首家城市度假村正式開業(yè)；為城市新中產(chǎn)及都市精英人群打造的以“都市微度假”為概念的微度假酒店品牌越來越多，包括川沐城市微度假、森泊度假酒店等；度假農(nóng)莊、田園度假綜合體等受到消費(fèi)者歡迎。新版《旅游度假區(qū)等級(jí)劃分》標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)住宿產(chǎn)品為核心度假產(chǎn)品，為度假酒店提供了更廣的發(fā)展空間。住宿業(yè)與教育、康養(yǎng)、體育、農(nóng)業(yè)等其他產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展?jié)M足更加多元需求。

       產(chǎn)品迭代。產(chǎn)品迭代包括內(nèi)容創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和設(shè)備設(shè)施更新。如徠芬高速吹風(fēng)機(jī)聯(lián)名上海遠(yuǎn)東飯店、皇冠假日酒店“會(huì)議不設(shè)限”打造多元會(huì)聚體驗(yàn)、速8酒店推出的“鹿先生”文創(chuàng)概念和產(chǎn)品等。酒店的綠色低碳化也受到關(guān)注，例如酒店“碳標(biāo)簽”“零碳酒店”等標(biāo)準(zhǔn)正在制定，松贊酒店新開業(yè)的“零碳酒店實(shí)現(xiàn)用電量的三分之二來自太陽光能。

       品牌煥新。酒店市場的日益成熟帶來了一種全新的需求，從品牌的外延到內(nèi)涵，從產(chǎn)品形式到體驗(yàn)，都要進(jìn)行相應(yīng)的更新，以適應(yīng)市場的變化。多家頭部企業(yè)陸續(xù)推進(jìn)品牌煥新之旅。德朧集團(tuán)品牌先行，以人為本，提出要重塑消費(fèi)體驗(yàn)。維也納國際酒店制定了全新的品牌戰(zhàn)略，從品牌形象、產(chǎn)品服務(wù)、客戶體驗(yàn)、商業(yè)模型等多個(gè)方面進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)，新定位更年輕、更時(shí)尚、與國際化消費(fèi)同頻。東呈宜尚PLUS 2.0以“舒適之上，新奢旅居”為價(jià)值主張，倡導(dǎo)“多元”“自然”“優(yōu)越”，并推出“微笑PLUS”品牌超級(jí)符號(hào)。喜來登的煥新設(shè)計(jì)理念專注于為賓客創(chuàng)造直覺靈動(dòng)的全方位體驗(yàn)，提供便于會(huì)聚、放松及工作的空間，融合新穎、現(xiàn)代的元素。君亭酒店集團(tuán)標(biāo)識(shí)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化，在標(biāo)志的視覺節(jié)奏感、平衡感和精致度方面均做了提升。

       四、未來發(fā)展較為樂觀

       未來一個(gè)時(shí)期，旅游業(yè)可能迎來一個(gè)較好的發(fā)展階段。對(duì)于旅游住宿業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性，將會(huì)比大多數(shù)人預(yù)期的更為樂觀。旅游住宿業(yè)市場發(fā)展的動(dòng)力，更大程度上將是源于經(jīng)濟(jì)本身復(fù)蘇的內(nèi)在動(dòng)能、擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)的供給側(cè)發(fā)力，以及對(duì)未來信心和消費(fèi)意愿增強(qiáng)、消費(fèi)力提升所形成的強(qiáng)大合力，推動(dòng)旅游住宿消費(fèi)力的擴(kuò)大。旅游住宿業(yè)將逐漸過渡到一個(gè)新的較為穩(wěn)定的階段，可以說進(jìn)入一個(gè)新常態(tài)，現(xiàn)代化住宿產(chǎn)業(yè)體系的雛形初步形成。